申博★◈。华东重机★◈。港口设备★◈，申博太阳城★◈，中国500强企业★◈，太阳城★◈，2023年★◈，一路高歌猛进的锂电行业遭遇寒流★◈，产能过剩★◈、价格下行★◈、投资放缓★◈，为行业发展蒙上阴影★◈。宁德时代(300750)展现了龙头企业经营业绩的确定性★◈，营收利润继续增长★◈，研发投入持续加大★◈，市场份额蝉联第一★◈，海外市场加速扩张★◈。
2024年★◈，宁德时代发展壮大的确定性仍然值得期待★◈。以研发创新为抓手★◈，宁德时代在动力电池★◈、储能电池等优势领域仍有新看点★◈。4C磷酸铁锂超充电池★◈、M3P等新技术和新产品即将上车★◈，“加量不加价”的快充有望重新定义新能源汽车★◈。随着商业模式的完善和产品安全性的提升★◈，宁德时代储能业务或将在全球市场取得新突破★◈。
另一方面★◈，以双碳战略为方向申博★◈，宁德时代所做出的减碳★◈、降碳★◈、固碳努力即将开花结果★◈。巧克力换电★◈、骐骥换电的布局已经上量★◈，电动船舶在江河湖海等各个场景的商业化应用逐渐成熟★◈，结合综合储能光伏智能能力的低碳智慧矿山也正落地应用★◈。
一路走来★◈，贵州茅台(600519)并非一路坦途★◈，在“变”与“不变”中寻求平衡★◈，在不确定性中寻找确定性,不断夯实★◈、提升发展竞争力★◈，形成核心势能和创新动能★◈。
在产品端★◈，贵州茅台核心单品飞天茅台表现稳定★◈，批发价是白酒行业的天花板★◈，短期内无可超越★◈。非标及系列酒的增长驱动力充足★◈，提价与投放策略更为灵活★◈。在渠道端★◈，贵州茅台改革初见成效★◈，“i茅台”自2022年3月上线后战绩赫赫★◈，不仅优化了渠道结构★◈，还逐步调节了市场价格★◈，并助力茅台1935等新品推广★◈。
成立30年以来★◈，京东方(000725)完成了在半导体显示产业从追赶者到引领者的角色转换★◈，目前在LCD显示屏领域★◈、五大主流应用领域的出货量稳居全球第一★◈。
2024年仍将是京东方在显示产业继续大力开拓的一年★◈。在成都投资630亿元的全球首批8.6代OLED产线建设项目将推进大内亚里沙★◈，伴随未来相关产能释放及OLED在中尺寸领域的渗透★◈，京东方收入规模有望进一步提升★◈。在MLED领域★◈，京东方通过控股华灿光电补充LED芯片领域关键技术★◈，结合自身封装★◈、应用领域积累的优势资源★◈，打通衬底★◈、外延★◈、芯片★◈、封装★◈、应用全产业链★◈。
以屏立业★◈，拓展向上边界★◈。2024年是京东方迈向全球物联网创新企业的关键之年★◈。围绕物联网转型战略★◈，京东方构建“1+4+N+生态链”的业务发展架构★◈：“1”代表屏★◈，是核心★◈、原点及出发点★◈；“4”代表四个赛道★◈，包括传感器件★◈、MiniLED★◈、物联网创新及智慧医工★◈；“N”代表万物互联的诸多细分市场大内亚里沙★◈。
过去四年★◈，对迈瑞医疗(300760)而言★◈，是跌宕起伏★◈、充满未知的四年★◈，但公司的业绩展现出了韧性★◈，2023年前三季度实现同比增长超过20%的目标★◈。
2024年★◈，迈瑞医疗有两大发力点值得关注★◈。首先★◈，迈瑞医疗在微创外科★◈、化学发光★◈、超声等领域均已发布或即将发布重磅产品★◈，其中包括3D+4K+荧光硬镜系统★◈、超声刀及能量平台★◈、腔镜吻合器★◈、高敏肌钙蛋白及NT-proBNP心肌标志物试剂★◈、超高端全身应用超声等全新产品★◈，或将为公司2024年业绩带来积极贡献★◈；其次★◈，迈瑞医疗海外市场本地化平台建设已经初见成效★◈，在生产供应★◈、仓储物流★◈、IT和临床服务等方面积累了一定能力★◈，将有力助推其加速全球化布局★◈。
依靠海外高端医院和大型第三方连锁实验室★◈，迈瑞医疗国际市场收入已经成为业绩增长的新引擎★◈。2023年底★◈，迈瑞医疗完成对“欧洲液体生化试剂之父”德赛诊断的收购★◈，这是其推动IVD全面国际化的关键一步★◈。2024年★◈，迈瑞医疗的全球化布局将进入“百米冲刺”阶段大内亚里沙★◈，在全球医疗新基建的浪潮中大内亚里沙★◈，加速全球化渗透★◈。
比亚迪(002594)董事长兼总裁王传福判断★◈，预计到2024年底★◈，中国新能源汽车市场渗透率将达到48%★◈，中国品牌乘用车市场份额将达到63%★◈。在新能源汽车的变革浪潮中★◈，中国品牌大有可为★◈。
尽管市场前景明朗★◈，但新能源汽车竞争压力仍在加大★◈。2023年是中国车市的“内卷”时代★◈，新能源车与燃油车大打价格战★◈。比亚迪方面判断申博★◈，2024年将开启新能源车新一轮厮杀★◈，竞争激烈度或将超越2023年★◈。对于比亚迪而言大内亚里沙★◈，公司将发挥好规模优势★◈，把控成本★◈、效率★◈、品质★◈、产品★◈、服务等★◈，为2024年的市场竞争大决战做好充足准备★◈。
在产品规划层面★◈，比亚迪此前透露的信息显示★◈，2024年★◈，比亚迪计划推出多款车型★◈，产品定位覆盖轿车★◈、SUV以及MPV★◈，定价区间从10万元~100万元不等★◈。
海外市场方面★◈，2024年★◈，比亚迪的产品将正式进入日本市场销售★◈，并制定了每年销售3万辆电动车的目标★◈。比亚迪首个海外乘用车生产基地泰国工厂也将在2024年投入运营★◈，规划年产量15万辆整车★◈，可辐射东盟市场★◈。比亚迪还将在巴西投建三座全新工厂★◈，比亚迪巴西生产基地综合体也计划于2024年下半年投产★◈。伴随着海外生产基地的陆续落成★◈，比亚迪有望打开全新的增长极★◈。
作为创新型国际化制药企业★◈，恒瑞医药(600276)多年来持续加码研发★◈，自2011年首款创新药获批上市以来★◈，累计研发投入超330亿元★◈，目前已在国内上市13款自研1类创新药★◈、1款自研2类新药和2款引进创新药★◈。
截至2023年12月★◈，恒瑞医药有10款新药上市申报获国家药监局受理★◈，涉及抗肿瘤★◈、自身免疫★◈、干眼病★◈、糖尿病★◈、心血管等众多治疗领域★◈。恒瑞医药在研产品丰富★◈，创新成果有望加速落地★◈。
在肿瘤领域★◈，恒瑞医药持续聚焦国人高发癌症和特色癌症的药物研发★◈，共有51款创新产品在研★◈，覆盖激酶抑制剂★◈、抗体偶联药物(ADC)★◈、肿瘤免疫★◈、激素受体调控★◈、DNA修复及表观遗传★◈、支持治疗等领域★◈。同时★◈，恒瑞医药强化慢病管理★◈，围绕自身免疫★◈、呼吸系统★◈、神经系统疾病等领域共有58款创新产品在研★◈，与肿瘤管线形成“双引擎”★◈。恒瑞医药慢病布局管线规模已经超过肿瘤管线★◈，在自免和代谢性疾病赛道不断拓展★◈。
2023年★◈，锂盐厂商告别“躺赚”时代★◈，进入实力比拼新阶段★◈。作为深耕行业近30年的锂盐龙头★◈，天齐锂业(002466)凭借丰富的资源储备和优秀的成本管控能力★◈，在逆市中展现韧性★◈，盈利水平保持行业领先★◈。
上游锂矿资源100%自给是天齐锂业的重要砝码★◈。公司坐拥澳洲全球储量最大★◈、品位最高的格林布什锂矿控制权★◈，拥有四川雅江措拉锂辉石矿探矿权★◈，同时战略参股全球盐湖提锂头部企业智利SQM★◈，在锂辉石和盐湖端构筑双重资源保障★◈。
低成本运营是天齐锂业的核心优势★◈。公司设有四川射洪★◈、重庆铜梁★◈、江苏张家港以及澳大利亚奎纳纳等四大锂化工生产基地★◈，依托规模化开采效应和先进的生产工艺★◈，综合毛利始终领跑同行★◈。
天齐锂业仍然看好行业发展前景★◈，认为锂行业基本面在未来几年将持续向好★◈，只要坚持低成本运营★◈、高质量生产等策略★◈，更好地满足客户需求★◈，公司对穿越下行周期有信心★◈。
近年来★◈，万华化学(600309)不断在精细化学品★◈、新材料领域拓展业务版图★◈，向全球化运营的综合性化工企业转型★◈，在此期间★◈，万华化学进入大幅投资建设周期★◈。2023年半年报显示★◈，万华化学主要项目计划投资达451.1亿元大内亚里沙★◈。
2023年下半年以来★◈，万华化学持续推动乙烯二期★◈、蓬莱一期★◈、福建TDI二期等重点项目的建设工作★◈。在聚氨酯业务基础上★◈，万华化学持续优化石化产品★◈，高性能材料重点推进POE产业化及膜材料的迭代升级★◈，电池材料通过不断工艺优化新技术★◈、新产品开发★◈，打造公司第二增长曲线年第四季度大内亚里沙★◈，万华化学约有十余个项目取得进展★◈。
近期★◈，万华化学筹划收购铜化集团化工业务引发关注★◈。重组后★◈，万华化学将进一步完善上游原料供应链★◈，增强电池业务核心竞争力★◈，并充分发挥铜化集团钛白粉业务与现有涂料业务的互补及协同效应★◈。此外★◈，万华化学将在铜化集团矿业业务参股34%★◈，进一步保障磷矿资源★◈。
目前★◈，万华化学已形成聚氨酯★◈、石化★◈、精细化学品★◈、新兴材料等4个产业集群★◈，产品体系日益庞大并布局多个高景气赛道★◈，随着2023年至2025年各类项目产能释放★◈，将会带来营收较大幅度增长★◈，万华化学有望迎来新的成长周期★◈。
自2017年11月登陆A股主板市场以来★◈，珀莱雅业绩快速增长★◈，当前已成长为拥有多个知名品牌★◈、年营收超60亿元的集研发★◈、生产★◈、销售于一体的中国化妆品龙头企业★◈。
随着消费者认知改变★◈，护肤品功效化成为长期趋势★◈，珀莱雅将持续着眼于功效型护肤★◈，并重点塑造品牌力★◈，继续探索中高价格带的抗衰市场★◈。
与此同时★◈，珀莱雅进一步明确未来国际化战略★◈。回顾珀莱雅成立这20年★◈，中国化妆品市场从被外资主导★◈，到国货觉醒★◈，再到今天的国货崛起★◈，以珀莱雅为代表的国货正在引领中国美妆的可持续发展之路★◈。
展望未来★◈，中国化妆品品牌将在产品★◈、研发等更高阶的维度上展现竞争力★◈，多品牌申博★◈、国际化有望成为下一阶段重要增长驱动★◈。珀莱雅作为穿越周期的前行者★◈，将持续深耕科研创新★◈，坚定做一家“以消费者为核心★◈、科技为本★◈、国际化的中国美妆公司”★◈。
尽管半导体行业陷入低迷★◈，全球产能利用率下滑★◈，但半导体制造头部企业正在迎来波动复苏★◈。A股晶圆代工龙头中芯国际(688981)业绩已经受益于消费电子订单季节性增加和本土化生产趋势★◈。集邦咨询数据显示★◈，去年第三季度公司营收环比增长★◈，位列全球第五★◈。
面对行业竞争和全球产能过剩风险★◈，中芯国际保持扩产步伐★◈，并在多家晶圆代工巨头下调资本开支之际★◈，公司将资本支出升至75亿美元申博★◈，允许设备加快进场节奏★◈，积极应对地缘政治的影响★◈。公司看好半导体本地化制造需求★◈，并致力于客户产品优化★◈，以成本优势参与国际竞争★◈。
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