与低碳转型ღ★ღ◈，能源供给韧性更强ღ★ღ◈，非化石能源发电装机历史性超过火电ღ★ღ◈。能源消费增速加快ღ★ღ◈，煤炭ღ★ღ◈、原油ღ★ღ◈、天然气ღ★ღ◈、电力消费量均实现不同程度增长ღ★ღ◈；能源供给总体宽松ღ★ღ◈，煤价ღ★ღ◈、油价ღ★ღ◈、气价均有不同程度回落ღ★ღ◈。能源投资增速保持较高水平ღ★ღ◈，
在上述因素作用下ღ★ღ◈，2024中国能源企业500强（以下简称“500强”）营收总额保持上升趋势ღ★ღ◈，但增速大幅回落ღ★ღ◈；前十名单依然稳固ღ★ღ◈；千亿级ღ★ღ◈、百亿级企业数量再上升ღ★ღ◈；地方能源国企队伍再壮大ღ★ღ◈，民营企业逆势增长ღ★ღ◈；行业分化明显ღ★ღ◈，产业结构进一步调整ღ★ღ◈；西部地区崛起ღ★ღ◈，经济强省优势拉大ღ★ღ◈。
“500强”营收总额保持上升趋势ღ★ღ◈，达到33.42万亿元ღ★ღ◈，较上年增加0.95万亿元ღ★ღ◈，同比增长2.94%ღ★ღ◈，增幅较上年大幅回落近14个百分点（如图1所示）ღ★ღ◈。
“500强”最低营收水平达到22.6亿元（如图2所示）ღ★ღ◈，较上年增加1.1亿元申博ღ★ღ◈，同比增长5.1%ღ★ღ◈，增速同样大幅回落超13个百分点ღ★ღ◈。
国家电网蝉联第一ღ★ღ◈。国家电网有限公司连续三年蝉联第一ღ★ღ◈，中国石油化工集团有限公司上升一个位次ღ★ღ◈，取代中国石油天然气集团有限公司排名第二ღ★ღ◈，中国石油天然气集团有限公司则下降至第三ღ★ღ◈。
陕煤集团首进前十ღ★ღ◈。“500强”前十名单出现一家新企业——陕西煤业化工集团有限责任公司ღ★ღ◈，这也是该集团首次跻身前十ღ★ღ◈。
“500强”千亿级ღ★ღ◈、百亿级企业数稳步增加ღ★ღ◈，企业规模分布呈现出向中间快速聚集的趋势ღ★ღ◈。本届“500强”营收水平超过万亿元的企业仍为4家ღ★ღ◈；达到千亿级的有52家ღ★ღ◈，较上年增加4家ღ★ღ◈，首次超过50家ღ★ღ◈；达到百亿级的有225家ღ★ღ◈，较上年增加4家（如图3所示）ღ★ღ◈。
“万亿俱乐部”保持稳定ღ★ღ◈。万亿级企业数量继上年首次突破3家之后ღ★ღ◈，再次进入稳定状态ღ★ღ◈，成员依然为国家电网有限公司ღ★ღ◈、中国石油化工集团有限公司ღ★ღ◈、中国石油天然气集团有限公司ღ★ღ◈、中国海洋石油集团有限公司4家央企ღ★ღ◈。值得一提的是ღ★ღ◈，上述4家企业ღ★ღ◈，只有国家电网有限公司营收水平同比上升ღ★ღ◈，其他3家营收水平均较上年均有所下降ღ★ღ◈，这也是导致本届“500强”营收总额增幅大幅回落的主要原因之一ღ★ღ◈。
4家首次跻身千亿级ღ★ღ◈。52家企业营收水平达到千亿级ღ★ღ◈，数量较上年增加4家ღ★ღ◈。其中ღ★ღ◈，天合光能股份有限公司ღ★ღ◈、陕西榆林能源集团有限公司ღ★ღ◈、中国电气装备集团有限公司ღ★ღ◈、正泰集团股份有限公司ღ★ღ◈，均首次跻身千亿级规模行列ღ★ღ◈。
10家首次达到百亿级ღ★ღ◈。225家企业营收水平达到百亿级ღ★ღ◈，数量较上年增加4家港口设备ღ★ღ◈，ღ★ღ◈。其中ღ★ღ◈，鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司ღ★ღ◈、苏州中来光伏新材股份有限公司ღ★ღ◈、北京高能时代环境技术股份有限公司ღ★ღ◈、山西省平遥煤化（集团）有限责任公司ღ★ღ◈、无锡华光环保能源集团股份有限公司ღ★ღ◈、常州聚和新材料股份有限公司ღ★ღ◈、广东宝丽华新能源股份有限公司ღ★ღ◈、介休市昌盛煤气化有限公司ღ★ღ◈、厦门海辰储能科技股份有限公司ღ★ღ◈、内蒙古恒东能源集团有限责任公司ღ★ღ◈，均属首次跻身百亿级行列ღ★ღ◈。
6家企业降至十亿级ღ★ღ◈。随着千亿级zgrtysღ★ღ◈、百亿级企业数量的快速增长ღ★ღ◈，十亿级企业数量持续下降ღ★ღ◈，企业数量由上年的227家下降至219家ღ★ღ◈。其中ღ★ღ◈，山西宏源集团有限公司ღ★ღ◈、山西大土河焦化有限责任公司ღ★ღ◈、浙江嘉化能源化工股份有限公司ღ★ღ◈、亿利洁能股份有限公司ღ★ღ◈、内蒙古鑫和资源投资集团有限责任公司ღ★ღ◈、亿晶光电科技股份有限公司ღ★ღ◈，营收规模从百亿级降至十亿级ღ★ღ◈。
在国企改革以及能源转型发展双重因素的推动下ღ★ღ◈，地方能源国企队伍再壮大ღ★ღ◈。据统计ღ★ღ◈，今年有34家地方能源集团进入“500强”ღ★ღ◈，包括23家省级能源集团ღ★ღ◈、11家市级能源集团ღ★ღ◈，数量为历年最高（如表2所示）ღ★ღ◈。
地市级能源集团涌现ღ★ღ◈。在各地争相成立省级能源集团的同时ღ★ღ◈，不少地市也开始发力ღ★ღ◈，相继成立多家地市级能源集团ღ★ღ◈。今年ღ★ღ◈，11家地市级能源集团进入“500强”ღ★ღ◈，数量为历年最高ღ★ღ◈。
国有资本和国有企业做强做优做大是国企改革的重大原则ღ★ღ◈，能源作为国有企业改革的重要领域和关键环节ღ★ღ◈，在国有企业改革行动中取得明显成效ღ★ღ◈。近年来太阳城ღ★ღ◈，多个省级能源集团成立ღ★ღ◈，这些企业在当地能源保供ღ★ღ◈、经济发展中发挥着“主力军”“稳定器”作用ღ★ღ◈。目前ღ★ღ◈，新一轮国有企业改革已启动ღ★ღ◈，为了落实国有企业改革的重大决策部署ღ★ღ◈，抢抓“双碳”机遇ღ★ღ◈，不仅各省国资ღ★ღ◈，各地市国资也纷纷行动起来ღ★ღ◈。
山东能源集团营收水平居首ღ★ღ◈。山东能源集团有限公司以8663.80亿元的营收居各地方能源集团营收水平之首ღ★ღ◈，是唯一一家营收水平接近万亿级的地方能源集团ღ★ღ◈。此外ღ★ღ◈，浙江省能源集团有限公司ღ★ღ◈、河南能源集团有限公司ღ★ღ◈、冀中能源集团有限责任公司zgrtysღ★ღ◈、云南省能源投资集团有限公司六家省级能源集团ღ★ღ◈，营收均过千亿ღ★ღ◈。相比之下ღ★ღ◈，地市级能源集团以及部分省级能源集团营收规模较小ღ★ღ◈，最小的不足百亿ღ★ღ◈。
神木能源盈利能力最强ღ★ღ◈。作为各地能源产业的骨干ღ★ღ◈，以及当地经济的主力军ღ★ღ◈，地方能源企业的盈利能力备受关注ღ★ღ◈。从净利率水平来看ღ★ღ◈，陕西神木能源集团有限公司拔得头筹ღ★ღ◈，净利率高达55.91%ღ★ღ◈；其次为陕西能源投资股份有限公司ღ★ღ◈，净利率达到20.86%ღ★ღ◈；其他净利率超过10%的地方能源集团还包括安徽省能源集团有限公司ღ★ღ◈、湖南省能源投资集团有限公司ღ★ღ◈、申能（集团）有限公司ღ★ღ◈、湖北能源集团股份有限公司ღ★ღ◈。而部分净利润水平领先的地方能源集团ღ★ღ◈，净利率反而较低ღ★ღ◈，盈利能力有待提高ღ★ღ◈。
“500强”民营企业数量略有减少ღ★ღ◈，但营收总额不减反增ღ★ღ◈，与国有企业的差距首次缩小至3倍以下ღ★ღ◈；营收总额占“500强”的比重创历史新高ღ★ღ◈；平均营收水平也有所增长ღ★ღ◈，与国有企业的差距较上年有所减小ღ★ღ◈。
数量优势仍显著ღ★ღ◈。本届“500强”民营企业数量减少至339家ღ★ღ◈，同比减少5家ღ★ღ◈，占“500强”总数量的比重仍超过2/3ღ★ღ◈；国有企业数量则回升至161家（如图4所示）ღ★ღ◈。
营收总额保持较高增速ღ★ღ◈。民营企业营收总额保持增长势头申博ღ★ღ◈，达到9.13万亿元ღ★ღ◈，同比增长13.67%ღ★ღ◈，但增幅也明显大幅回落ღ★ღ◈，较上年下降15.19个百分点ღ★ღ◈；国有企业营收总额则较上年减少0.15万亿元zgrtysღ★ღ◈，降至24.29万亿元ღ★ღ◈，降幅0.59%ღ★ღ◈。“500强”民营企业营收总额与国有企业营收总额的差距保持缩小趋势ღ★ღ◈，从2020年的4.13倍缩小到2024年的2.66倍ღ★ღ◈，首次缩小至3倍以下（如图5所示）ღ★ღ◈。
营收总额占比创新高ღ★ღ◈。民营企业营收总额占“500强”的比重达到27.33%ღ★ღ◈，同比上升2.58个百分点ღ★ღ◈，为历年最高值ღ★ღ◈；国有企业营收总额占“500强”的比重则下降至72.67%（如图6所示）申博ღ★ღ◈。
平均营收水平与国企差距缩小ღ★ღ◈。民营企业平均营收达到269亿元ღ★ღ◈，同比增长15.35%ღ★ღ◈；国有企业平均营收为1508亿元ღ★ღ◈，同比减少3.68%ღ★ღ◈。二者差距由上年的1332亿元缩小至1239亿元ღ★ღ◈。
可见ღ★ღ◈，在政策的大力支持和市场驱动下ღ★ღ◈，民营企业紧紧抓住政策红利和市场机遇ღ★ღ◈，在能源领域不断发展壮大ღ★ღ◈。特别是在新能源领域ღ★ღ◈，民营企业更是发挥着创新引领的作用ღ★ღ◈。
“500强”各行业间呈现出明显的分化趋势ღ★ღ◈，新能源ღ★ღ◈、电力ღ★ღ◈、燃气表现亮眼ღ★ღ◈，煤炭ღ★ღ◈、节能环保均有不同程度下降ღ★ღ◈，综合ღ★ღ◈、石油稳中略降ღ★ღ◈。
从各行业企业数量上看（如图7所示）ღ★ღ◈，新能源企业数量依旧最多华东重机ღ★ღ◈！ღ★ღ◈，达到138家ღ★ღ◈，增量也最多zgrtysღ★ღ◈，同比增加15家ღ★ღ◈；电力企业108家ღ★ღ◈，反超煤炭ღ★ღ◈，同比减少3家ღ★ღ◈；煤炭企业101家ღ★ღ◈，下降最多ღ★ღ◈，同比大幅减少16家ღ★ღ◈；石油企业59家ღ★ღ◈，与上年持平ღ★ღ◈；综合类企业47家ღ★ღ◈，同比增加5家ღ★ღ◈；燃气29家ღ★ღ◈，同比增加2家ღ★ღ◈；节能环保18家ღ★ღ◈，同比减少3家ღ★ღ◈。
从各行业营收水平来看（如图8所示）ღ★ღ◈，石油行业稳坐第一ღ★ღ◈，营收总额11.16万亿元ღ★ღ◈，小幅下降0.07%ღ★ღ◈；电力行业营收总额10.23万亿元ღ★ღ◈，同比大幅增长6.79%ღ★ღ◈；煤炭行业营收总额4.38万亿元申博太阳城ღ★ღ◈，ღ★ღ◈，同比下降3.49%ღ★ღ◈；新能源行业营收总额3.59万亿元ღ★ღ◈，同比大幅增长18.13%ღ★ღ◈，增幅位居各行业之首ღ★ღ◈；综合类营收总额3.08万亿元ღ★ღ◈，同比小幅下降2.16%ღ★ღ◈；燃气行业营收总额0.69万亿元ღ★ღ◈，同比大幅增长9.77%ღ★ღ◈；节能环保行业营收总额0.29万亿元ღ★ღ◈，同比下降20.51%ღ★ღ◈，降幅最大ღ★ღ◈。
整体上看ღ★ღ◈，受益于国家政策的大力支持ღ★ღ◈，以及行业技术的快速进步ღ★ღ◈，新能源行业表现最为亮眼ღ★ღ◈，同步实现量增质升ღ★ღ◈。电力企业数量有所降低ღ★ღ◈，但得益于社会用电量的刚性增长zgrtysღ★ღ◈，营收总额依旧保持较快增长ღ★ღ◈。石油企业数量未变ღ★ღ◈，营收总额微降ღ★ღ◈，可见油价下跌对企业营收造成了一定影响ღ★ღ◈。煤炭行业景气度较上年有所下降ღ★ღ◈，企业数量减少较多ღ★ღ◈，营收总额小幅下降ღ★ღ◈。受煤炭ღ★ღ◈、石油行业影响ღ★ღ◈，综合类企业虽然数量大幅上升ღ★ღ◈，但营收总额略有下滑ღ★ღ◈。在经济性改善ღ★ღ◈、社会用气需求增长等多重因素作用下ღ★ღ◈，燃气行业也交出了一份不错的答卷ღ★ღ◈，企业数量ღ★ღ◈、营收总额均实现较大幅度增长ღ★ღ◈。
煤炭行业营收总额占“500强”营收总额的13.11%ღ★ღ◈，同比下跌0.87个百分点ღ★ღ◈，近年来呈逐年下降趋势ღ★ღ◈；与此同时ღ★ღ◈，新能源行业营收总额占比10.73%ღ★ღ◈，同比上升1.38个百分点ღ★ღ◈，整体上呈现逐年上升趋势（如图9所示）ღ★ღ◈。
中国电力装机结构的绿色低碳转型步伐加快ღ★ღ◈，促使“500强”产业结构出现上述变化ღ★ღ◈。数据显示ღ★ღ◈，2023年ღ★ღ◈，我国光伏ღ★ღ◈、风电新增装机2.96亿千瓦ღ★ღ◈，占全国新增发电装机容量的81%ღ★ღ◈，累计装机容量突破10亿千瓦ღ★ღ◈。
“500强”高度集中于东部12省（直辖市申博ღ★ღ◈、特区）ღ★ღ◈，近两年有向西部聚集的趋势（如图10所示）ღ★ღ◈。本届“500强”ღ★ღ◈，东部12省（直辖市ღ★ღ◈、特区）企业数占“500强”总数的59.8%申博ღ★ღ◈，ღ★ღ◈，较上年增长1个百分点ღ★ღ◈；其次是西部12省（自治区ღ★ღ◈、直辖市）ღ★ღ◈，占比19.2%ღ★ღ◈，较上年增长1.8个百分点ღ★ღ◈；中部6省占比18.4%ღ★ღ◈，较上年下降3个百分点ღ★ღ◈；东北3省占比2.6%ღ★ღ◈，较上年下降0.2个百分点ღ★ღ◈。
中国能源版图正在形成一个新的趋势ღ★ღ◈，能源重心正在向西部转移ღ★ღ◈。近年来ღ★ღ◈，我国加大对西部地区的能源开发和利用ღ★ღ◈，加快建设一批国家重要能源基地ღ★ღ◈。七大陆上新能源基地中ღ★ღ◈，4个位于西部地区ღ★ღ◈。截至2023年底ღ★ღ◈，西部地区12个省份新能源装机总规模超过4亿千瓦ღ★ღ◈，占全国新能源装机规模的40%左右ღ★ღ◈。2023年ღ★ღ◈，蒙西ღ★ღ◈、蒙东ღ★ღ◈、陕北ღ★ღ◈、山西ღ★ღ◈、新疆五大煤炭供应保障基地煤炭产量38.3亿吨ღ★ღ◈，占全国煤炭产量的八成左右ღ★ღ◈。
历年来ღ★ღ◈，“500强”区域分布高度集中于经济强省和能源大省ღ★ღ◈，但经济强省包揽前三名的情况ღ★ღ◈，今年尚属首次ღ★ღ◈，经济强省的相对优势拉大（如表3所示）ღ★ღ◈。除此之外ღ★ღ◈，我国西藏地区首次有企业进入榜单ღ★ღ◈。
具体来看ღ★ღ◈，江苏省蝉联第一ღ★ღ◈，有55家企业进入“500强”ღ★ღ◈，并且较上年增加3家ღ★ღ◈；广东省排名由上年的第四跃升至第二ღ★ღ◈，有47家企业入围ღ★ღ◈，数量与上年持平ღ★ღ◈；浙江省排名第三ღ★ღ◈，有45家企业入围ღ★ღ◈，较上年减少4家ღ★ღ◈。前三名均以新能源和电力企业为主ღ★ღ◈，其中江苏省新能源企业占比高达53%ღ★ღ◈。
传统的三个能源大省ღ★ღ◈，山东排名第四ღ★ღ◈，内蒙古ღ★ღ◈、山西并列第五ღ★ღ◈。山东有44家企业进入“500强”ღ★ღ◈，较上年减少1家ღ★ღ◈，其中22家为石油企业ღ★ღ◈；内蒙古ღ★ღ◈、山西均有36家企业入围ღ★ღ◈，前者较上年大幅增加6家ღ★ღ◈，后者则较上年大幅减少16家ღ★ღ◈。内蒙古申博ღ★ღ◈、山西也依然以煤炭企业为主ღ★ღ◈，占比均高达70%以上ღ★ღ◈，但内蒙古新能源企业数明显增加ღ★ღ◈，由上年的1家增加至4家ღ★ღ◈，均为新能源制造端企业ღ★ღ◈。
除了上述六省ღ★ღ◈、市（自治区）ღ★ღ◈，北京ღ★ღ◈、河北ღ★ღ◈、河南ღ★ღ◈、上海也有较多企业进入榜单ღ★ღ◈。北京是各大电力央企的集聚地ღ★ღ◈，有34家企业进入“500强”ღ★ღ◈，与上年持平ღ★ღ◈。河北ღ★ღ◈、河南ღ★ღ◈、上海均有19家企业入围ღ★ღ◈，其中ღ★ღ◈，河北电力企业最多ღ★ღ◈，河南煤炭企业最多ღ★ღ◈，上海则以新能源企业为主ღ★ღ◈。另外ღ★ღ◈，河北较上年增加6家ღ★ღ◈，企业增加数量居各地之首ღ★ღ◈。需要指出的是ღ★ღ◈，因北京疏解非首都功能ღ★ღ◈，中国华能集团有限公司注册地已由北京变更为河北雄安新区ღ★ღ◈，预计未来几年落地河北雄安新区的电力央企数量还将增加ღ★ღ◈。
综上所述ღ★ღ◈，2024中国能源企业500强呈现出营收总额增速大幅回落ღ★ღ◈、民营企业逆势增长ღ★ღ◈、行业分化明显中国500强企业ღ★ღ◈。ღ★ღ◈、西部地区崛起等特点ღ★ღ◈。
2024年ღ★ღ◈，我国新型能源体系建设不断提速ღ★ღ◈，取得一系列突破性进展和标志性成果ღ★ღ◈；国际能源市场跌宕加剧ღ★ღ◈，电力系统面临“双高”挑战ღ★ღ◈，新能源行业严重“内卷”zgrtysღ★ღ◈。面对这些ღ★ღ◈，中国能源产业能否逆势增长ღ★ღ◈，新能源能否再创佳绩ღ★ღ◈，区域格局又将怎样演变ღ★ღ◈，中国能源企业500强项目将持续关注ღ★ღ◈。